主演：杉山佳寿子 熊仓一雄 丸山裕子 太田淑子 山田康雄 安原义人 松金米子 弥永和子 和田文夫
导演：高畑勋
类型：动画
地区：日本
年份：1973
简介：夜深人静，密(mì )林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他(tā )们是流动马戏团的团(tuán )长和员(yuán )工，正在寻找逃(táo )跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此(cǐ )时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山(shān )裕子 配音）返回(huí )。两人被眼(yǎn )前的(de )一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他(tā )的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老(lǎo )虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。
未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面(miàn )临生命危险……